路透新加坡10月10日电- - -美国联邦储备理事会(美联储，fed)为9月降息打开大门后，美元周四处于守势，在日本央行政策转向鹰派后，日圆被锁定在3月以来最高位附近。
周三，日本央行将日本利率上调至15年未见的水平，引发交易员重新评估受欢迎的套利交易，随后美联储维持利率不变，但随着美国通胀降温，美联储可能降息。
日元在早盘交易中波动较大，飙升近1%，至1美元兑148.51日元，为3月中旬以来的最高水平，之后小幅走强，收于149.46日元。
华侨银行(OCBC)外汇策略师克里斯托弗•黄(Christopher Wong)表示:“日本央行的政策正常化和美联储在适当时候降息，代表着美联储和日本央行的政策从分歧转向趋同。”
“政策趋同应该会改变美元兑日元的下行方向。这里的风险是美联储不合作。”
日本央行还宣布，计划从2026年1月至3月将每月购买的日本政府债券减半，行长上田和夫(Kazuo Ueda)不排除今年再次加息。
日圆在7月份飙升7%，创下2022年11月以来的最强单月表现。7月初，日圆汇率接近38年低点，这在很大程度上是由于日本当局总计368亿美元的多次干预。
尽管如此，由于日本和美国之间的巨大利率差异，今年以来日元兑美元汇率下跌了5.7%。
"日本央行表明将发挥自己的作用，这应有助于稳定日圆，但馀下的利差很大程度上需要美联储来缩小，" allianz Multi Asset团队的投资组合经理表示。
“在美联储不采取行动的情况下，日元空头可能开始重新出现。”
商品期货交易委员会的数据显示，投机者做空日圆的头寸较4月份创下的近七年高点低40%，不过仍高于86.1亿美元。
衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌0.1%，至103.95美元，周三下跌0.38%。该指数7月份下跌1.7%，为今年以来最弱的单月表现。
欧元兑美元最近报1.0834美元，7月上涨1%;英镑兑美元报1.2852美元，此前英国央行可能降息，但市场和经济学家仍远未确定。
温和的美联储
由于美联储仍将依赖数据，投资者关注的焦点将是周五的7月政府就业报告。路透调查的经济学家预估中值显示，6月就业岗位料增加17.5万个。7月通胀报告将是下一个关键数据，将于8月14日发布。
一段时间以来，市场已经完全消化了9月份降息25个基点的预期，尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)表示，政策制定者“现在”不考虑降息50个基点，但市场仍加大了对美联储降息力度的押注。
交易员目前预计，今年美联储将降息72个基点。
“在昨日宣布降息之前，市场一直预期美联储将比6月份点阵图显示的降息幅度更大。鲍威尔主席似乎没有对这种观点表示任何反对，”盛宝银行(Saxo)外汇策略主管查鲁•查纳纳(Charu Chanana)表示。
“这增强了市场的预期，即更大幅度的降息仍有可能，并将在很大程度上受到经济未来发展的影响。”
其他货币方面，澳元在7月份下跌2%后基本持平于1澳元兑0.6531美元，新西兰元最新报0.5954美元。
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